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FED悬念未揭黄金GOLD先行一步金价嗅到触底反弹契机回抽1172

发布时间:2020-07-13 13:38:15 阅读: 来源:底漆厂家

周三(10月28日)欧洲时区盘中,当全球市场万籁俱寂般地静候隔夜凌晨美国联邦储备(FED)利率决议之时,现货金(1172.14,5.8,0.50%)先按捺不住,黄金价格上涨破位1170大关,刷新三日高位至1172.90。多方难不成已经提前感知到凌晨利率决议将偏向鸽派的节奏?

FED官员多数支持年内加息 黄金(GOLD)想要真正破位“亚历山大”

眼下美国联邦储备10月货币政策会议正在进行,且将于北京时间周四(10月29日)凌晨02:00出炉政策声明,而市场普遍料将其将维持基准利率不变,也许承认数据疲软且全球形势依然不佳,同时强调长线趋势的积极一面,保留12月加息的灵活性。即使本次利率决议偏向鸽派,黄金(GOLD)触底反弹破位面临不少压力,其中包括最近良好触底反弹的美元和多数票委支持年内加息。

本周三(10月28日)美国联邦储备(Fed)将出炉10月货币政策声明,尽管市场上普遍预测期望在本周加息的可能性微乎其微,但根据对近期美国联邦储备决策者们公开的发言进行梳理后发现,赞同年内上调利率的决策者人数高达反对者的一倍。

在2015年具有投票权的10位美国联邦储备官员中,6位享有永久投票权:其中包括5位美国联邦储备理事和纽约联储主席。

其中两位理事布雷纳德(Lael Brainard)与塔鲁洛(Daniel Tarullo)此前已明确表示不支持过早加息。不过,美国联邦储备主席耶伦(Jannet Yellen)、副主席费希尔(Stanley Fischer)和纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)都支持年内加息。另一位理事鲍威尔(Jerome H. Powell)则持观望态度。

此外,今年还有其余4位地区联储主席拥有投票权,但这之中只有芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)不赞成年内加息

2015年内加息派

美国联邦储备主席耶伦(永久投票权)最近评论:料将在当前经济形势下,2015年晚些时有开始上调联邦基金利率的必要。通货膨胀率应该会在未来数年重返2%,但劳力市场仍然存在一些松弛。

美国联邦储备副主席、理事费希尔(永久投票权)最近评论:美国经济可能足够良好,值得今年晚些时候首次加息。虽然之前两份就业报告“令人失望”,但就业市场进一步好转的后市“整体看来强劲。随着油价和美元的临时性影响消退,料将通货膨胀很可能会升向美国联邦储备2%的目标

纽约联储主席杜德利(永久投票权)最近评论:尽管经济减速,仍倾向于今年加息。承认近期经济数据不振的同时,认为尽管存在库存整理和外贸趋弱等逆风,但美国中国经济表现相当不错。

里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey M. Lacker)(2015年票委)最近评论:美国已经达到全面就业的情况,美国联邦储备在这种情况下试图驱动额外的就业增长,经济增长有面临过热的风险。曾表示担心美国联邦储备在利率行动方面过于缓慢。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis P. Lockhart)(2015年票委)最近评论:坚持认为今年将满足开始利率正常化进程的条件,美国经济处于“至少是稳固的增长”道路上。10月和12月都有可能加息,但不想做出分析。

旧金山联储主席威廉姆斯(John C. Williams)(2015年票委)最近评论:依然支持年内升息,经济有坚实的基础,并处在强劲的增长轨迹上。威廉姆斯自2011年3月份担任旧金山联储行长以来未投过反对票;他投票支持美国联邦储备9月17日维持利率不变的决定

2015年反对加息派

美国联邦储备理事布雷纳德(永久投票权)最近评论:尽管中国需求后市强劲,但是国际因素令净出口和通货膨胀承压,来自海外的风险似乎偏于下行。由于海外风险为美国经济后市蒙上阴影,因此美国联邦储备不应该过早加息。

美国联邦储备理事塔鲁洛(永久投票权)最近评论:目前并不赞成2015年加息,主张在2006年来首次加息的时机上保持耐心。他强调“美国现在处于全球通货膨胀率下滑的环境中”,自然美国失业率可能已经下探,过去通货膨胀率和美国失业率之间的关系似乎并未得到有效的运作。

芝加哥联储主席埃文斯(2015年票委)最近评论:美国联邦储备应当推迟首次加息,直至2016年中随后仅以缓慢的幅度加息。

中间派

美国联邦储备理事鲍威尔(永久投票权)最近评论:8月时讲话体现了观望态度,表示“加息时间临近”,将关注数据。鲍威尔自2012年加入美国联邦储备以来,从未提出过异议。

克里夫兰联储主席梅斯特(Loretta J. Mester)(2016年票委)最近评论:美国经济已经为加息做好准备,美国经济能够承受加息冲击,推迟首次加息越久,风险就越大。

波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)(2016年票委)最近评论:美国经济下半年需增长2%,12月前才能升息。今年最后三个月升息的决定可能取决于美国消费和房市增长抵销国外经济增长趋缓的程度。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)(2016年票委)最近评论:希望开始加息,称加息理由相当强。“最佳道路”就是开始缓慢、渐进加息。除非出现重大意外,否则失业率将在分析时间段内深入4%区域,料将通货膨胀率在2016年底前升破2%,然后下跌至目标。美元表现消化了美国逐渐加息的预测期望。

堪萨斯联储主席乔治(Esther L. George)(2016年票委)最近评论:美国联邦储备不能等待完美的时机再加息,现在“条件已经成熟”。美国的通货膨胀情况看起来正在稳固,即使升息之后,美国联邦储备货币政策将维持宽松。

数据“鱼龙混杂”良莠难辨 黄金(GOLD)投资情绪暗中变化

昨天出炉的美国数据整体表现不尽人意,耐用品订单、消费者信心指数的下滑无疑增加了美国联邦储备年内加息负担。近期由于市场对美国联邦储备升息的预测期望减弱,黄金(GOLD)市绸得了一些推动。

周二(10月27日)一项衡量美国企业投资计划的指标9月连续第二个月下探,直指美国经济增速大幅减缓,加重了对美国联邦储备(Fed)是否会在今年稍晚升息的疑虑。而当天出炉的其他经济数据也显示,美国本月消费者信心下探,因担心最近就业增长放缓及其可能对收入产生的潜在影响。但楼市仍然是亮点,8月房屋行情加速上行。

美国商业部经济数据显示,扣除飞机的非国防资本财订单较前月下滑0.3%,8月经济数据被下修至下探1.6%。这是被密切关注的一项衡量企业支出计划的指标。经济学家称制造业形势艰难也许促美国联邦储备推迟到明年加息,制造业占美国整体经济活动的12%。

另外,10月美国消费者信心指数为97.6,远不及预估和前值的103.0,意味着消费者对劳力市场的看好情绪减弱,料将未来几个月工作岗位增加的消费者比率降低。

不过楼市仍是美国经济中的亮点。周二美国8月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上行5.1%,7月该指数同比上行4.9%。

经济数据出炉后,美指一度跌至96.60日低,但汇价很快收复下跌幅度,并刷新日内高位至96.96,逼近97大关;现货黄金(伦敦金)价短线跳水5美元,并刷新1160.50美元/盎司日低,随后迅速收复下跌幅度回升至1165美元上方。

另外,眼下经济学家料将美国三季度GDP将增长率为1.6%,远低于第二季3.9%的良好增幅。美国本周四(10月29日)将发布第三季经济增长预估。

Ava Trade首席市场预测师Naeem Aslam表示,“近期美国数据的表现可能令美国联邦储备不愿行动,决策者可能没有其他选项,只有在周三政策会议后发表的声明中喊低美元。如果是这样的话,黄金价格将持续其最小阻力的路径,目前是倾向上涨。”

汇丰银行(HSBC)预测师James Steel表示,我们认为美国联邦储备不会在近期升息。不过他警告称,若黄金价格不能快速上行,那么将会下降。

Steel表示:“如果黄金(GOLD)市场不能很快有述服力的上行,那么近期的多方就会消散,清仓离常尽管我们对长线黄金价格持看涨的态度,但短时间黄金价格是可能跌破1150美元/盎司水平的。”

Comex期货黄金的多方仓位已经连续5周增加,并且增加到了2月以来的最高水平。近期由于市场对美国联邦储备升息的预测期望减弱,黄金(GOLD)市绸得了一些推动。

实物需求方面,香港执政党统计处周二发布经济数据显示,9月份由香港净流入国内内地的黄金(GOLD)量连续第三个月回升,按月大增64%,且为自去年11月以来最多。

美指趋势偏强拉升 黄金(GOLD)触底反弹之路遭遇劲敌

尽管昨天出炉的美国数据不尽人意,但美指还是收复跌势良好触底反弹,美元多方已经达成97目标,目前正试图向98关键位置靠拢。黄金(GOLD)因此触底反弹总是受到美元束缚,这也是黄金价格近期在欧美洲盘老是上演过山车价格的原因之一。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />单从美元的技术面结构来看,趋势偏强上气扬的美元依托5日移动平均线的支撑,依旧表现的极为趋势偏强,短线回撤意愿不够强烈,美元的趋势偏强对黄金(GOLD)也许多也许少会构成一定的影响,近期美元有望向98的位置靠拢,回踩靠近96.50之后稳收在5日移动平均线上方,还将带动一波多方的发力,加息的事件只要不落实,美元还是在98.50-93.50大箱体之内区间震荡,面对美元的趋势偏强延续,黄金(GOLD)要想上行,还是需要周三重磅消息的再次刺激,来打破现在多空尴尬的局面。

美国联邦储备意外偏鸽的话,美元会全盘承压。而其中最主要的受益者可能是黄金(GOLD)。

前景预测:1160支撑成为多空分界点 短线技术结构偏向看好

本交易日黄金(GOLD)在欧洲时区上穿1170支撑,并刷新三日高位至1172.90。4小时图上,趋势指标MACD红色动能柱扩张,随机指标KDJ随机指标向上,暗示黄金价格短线走势偏向看好。黄金价格上涨初步阻力位于1170,破位后上看1179、1191。下行方向,金价初步支撑1160,跌穿后下看1152、1136。

瑞银(UBS)表示,尽管对黄金(GOLD)持比较积极的态度,但黄金(GOLD)市丑市将面临很多困难。受到美国联邦储备升息影响所带来的市场波动将会持续推动黄金价格,并且黄金价格会受到美国经济数据的影响,而一旦美国联邦储备升息的影响开始被计入黄金价格的,那么黄金价格的疲软会卷土重来。

不过瑞银还称,黄金价格的下探是买进机会,可等待黄金价格回升到比较好的水平。持有黄金(GOLD)是对称尾部风险的,这对长线投资者是有吸引力的,尤其是在整个宏观经济环境不确定实际利率可能走低的情况下。

此外,如果美国联邦储备维持中立的话,其他币种计价的金价也会较具吸引力。而以美元计价的金价则可能区域交投于1160-1180区域。

想要触发下一轮升势,黄金价格则需要在周图上收于50周移动平均线1180上方,而美国联邦储备偏鸽就是触发条件。

海外知名技术分析面机构FX Empire周三(10月28日)在报告中表示,周二黄金(GOLD)市场上下波动,挑战1160美元/盎司的水平。该机构表示,这一区间在此前就显现出了有所阻力,目前是很强的支撑。

FOMC会议决议将在周四出炉,一旦美元受影响下探,市场将有所反应。该机构表示,黄金价格将会持续走高,市场最终会涨至1200美元/盎司水平。而如果下行跌破1160水平,下行还将有大量支撑水平。

加拿大丰业银行(Scotiabank)认为,黄金(GOLD)连续第五个交易日收于1166美元/盎司水平。黄金价格连续位于该水平整固并不代表其成为一潭死水,而是酝酿下一轮重大走势。只要黄金价格收高于1156美元/盎司上方,我们仍认为其可能最终向1219发起冲击。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />北京时间17:37,现货金1171.10美元/盎司。

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