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机构评级3只牛股值得关注3(新闻)

发布时间:2021-11-25 10:07:34 阅读: 来源:底漆厂家

机构评级 3只牛股值得关注

机构评级 3只牛股值得关注 更新时间:2010-10-28 7:28:33

拓日新能评级:维持中性评级机构:长城证券  公司今年1~9月合计收入4.25亿元,净利润6497万元,每股收益0.26元,同比增长149%,其中3季度贡献EPS为0.1元。业绩靓丽的原因在于2010年3季度全球光伏市场需求异常火爆,德国市场虽然因为电价下调而增长略缓,但意大利、捷克的增长堪比2008年的西班牙,导致欧洲需求在3季度迅猛增长;同时日、美等欧洲大陆之外的需求也非常旺盛。全球光伏市场需求在3季度超预期,从龙头企业的在手订单来看,4季度需求环比基本持平,公司4季度的业绩有望小幅增长。  公司未来的增长点在于陕西150MW非晶硅项目、乐山的200MW晶体硅项目,这些项目实施的前提是公司非公开增发顺利进行。进入2010年以来,传统太阳能大厂尚德、英利等的扩产速度同比2009年增长86%,而许多新进入者扩产更为迅猛,比如奥克股份、横店东磁等。2011年的市场需求增速预计为20%达到18GW。2011年产能供给大于需求为大概率事件,光伏需求市场可能下调价格,2011年产品价格预计下跌5%~10%。  由于3、4季度的需求超过之前的预计,上调公司盈利预测,预计2010年~2012年EPS分别为0.31、0.39、0.82元。公司股价远远脱离基本面,估值尚需业绩来消化,维持中性评级。

汇川技术评级:谨慎推荐评级机构:长江证券  从公司收入构成上看,公司的低压变频器和一体化专机依然占据80%左右,预计明年公司低压变频器收入将保持50%的增长。由于公司在电梯、塔吊等行业市场拓展顺利,预计明年一体化专机有50%~60%的增长。目前公司在机床行业中大力推广伺服产品,随着公司在机床市场的拓展,我们预计明年伺服系统增速较大,收入有望翻倍。  公司的综合毛利率长期维持在50%左右,这是由于公司定位高端,以安川、三菱、西门子等企业为竞争对手,并未进入激烈的价格竞争中。今年管理费用率有明显下滑,我们认为这主要是由于销售规模迅速扩大,公司人均销售收入提高所致。  公司的新能源产品今年收入约1000万元,包括电动汽车驱动器、风力发电双向逆变器两类产品,目前公司的电动汽车驱动器今年已销售约120台。公司在变频器的基础上开发电动汽车驱动器,考虑到公司在高端变频器领域的技术实力,我们认为公司的电动汽车驱动器在国内企业中处于领先地位。  上调2010年~2012年的EPS分别至1.81、2.84、4.26元,对应当前股价市盈率分别为68、43、29倍,维持公司谨慎推荐评级,建议在对公司关注的同时,应留心工控行业市场竞争、房地产调控减缓电梯行业发展、对新行业市场开拓受阻等风险。

得润电子评级:推荐评级机构:兴业证券  公司第三季度营业收入2.36亿元,同比增长28.76%,环比增长7.16%,净利润2010万元,创历史新高,而一、二季度净利润分别为618万元、548万元。公司上半年业绩偏低有两方面原因,一是铜、石油等上游原材料价格高企带来的成本压力,二是DDR3内存连接器与CPU连接器亏损近1000万元。第三季度家电连接器净利润应该在1800万元左右,DDR3内存连接器已经扭亏为盈,CPU连接器亏损幅度在较小范围内。  公司在3季报中预计全年净利润同比增速在80%~110%,以此测算全年业绩在6500万元左右,因此4季度业绩预计将达到3000万元以上。预计4季度家电连接器业务基本与3季度持平,因此增量部分主要来自DDR3内存连接器的放量增长以及CPU连接器的扭亏。公司两块新业务自年初以来经历半年多的爬坡期后,将逐步进入业绩释放期。  公司3季度末存货1.95亿元,比年初1.16亿元的库存上升约8000万元。3季度末在建工程2249万元,大幅高于年初的705万元,预计公司几块新业务正在有条不紊地推进。维持公司20%所得税率的假设,上调2010年~2012年EPS至0.38、0.59、0.79元,维持推荐评级。

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